沃頓全球高中生投資競賽(WGHS)考什么？附2021年投資競賽內容

2021-2022年度沃頓高中生投資學術活動已經結束！入圍Semi-Finals的50支團隊尚未宣布。

WGHS項目介紹
沃頓全球高中生投資大賽（WGHS）
賓夕法尼亞大學沃頓商學院(全球第一)主辦
面向高中生（9 至 12 年級）
4 到 7 人為一組
團隊合作、溝通、風險、
多樣化、公司基本面分析、行業分析和投資
不僅是一次學術活動，更是學習可終身受用的
經濟、金融知識與實踐技能的難得機會！

沃頓全球高中生投資大賽（ WGHS ），是由美國常春藤名校賓夕法尼亞大學沃頓商學院(全球第一)主辦的投資模擬學術活動。

面向高中生（9 至 12 年級）

學生在教師顧問的指導下，以 4 到 7 人（每人負責分析一個行業和公司）為一組進行工作

在比賽中，根據客戶情況，團隊將有10萬美金的虛擬啟動資金，與來自全世界的高中生在沃頓商學院模擬交易系統（WInS）上進行為期10周的模擬股票交易，在此期間，制定并調整小組交易策略，完成中期報告(Mid-Project Report, 2頁Max），并根據策略進行交易，最后完成最終交易策略報告(Final Strategy Report, 10頁 Max)，并陳述理由。

簡單來說，WGHS要求學生團隊按照客戶的情況——風險承受能力與長短期回報要求，量身定制一個投資組合（Portfolio）策略——由4-7個行業/公司股票組成，最能切合客戶需求的投資組合就能脫穎而出。

沃頓商學院評委評分標準：
投資策略
清晰而具創造性的策略主題，展示中長期投資思考。
對客戶需求的理解
根據客戶財務目標定制的投資策略，以期能贏得客戶的信賴。
組合分析
展示對投資工具與新概念清晰的理解，使用定性與定量結合的分析技能。
嫻熟的學術活動經驗
展現團隊與溝通能力，清晰解釋決策過程邏輯，以及從學術活動中學到什么。
創造力與演示能力
強大的敘事能力，數據演示呈現吸引力，創造性元素，展示團隊合作。

沃頓高中生投資學術活動評委會，將根據學生團隊提交投資策略報告的質量，以上述的標準，篩選出最頂尖的50支團隊——21年起不分區域，再根據團隊在Semi-Finals的Deliverables/Presentation表現，選出最終的 Top 10 團隊晉級Global Finale。

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WGHS 21-22年投資學術活動內容
21-22年的投資學術活動是從為沃頓的一位校友定制投資組合方案開始的：

“ Meet Nichole Jordan!
我希望未來10周內制定一份詳細的投資組合方案，既能長期支撐我兩方面財務目標，也能在中短期之內確保我的資金需求得到滿足。

Nichole是成功的企業家，公司高級管理層SVP，本科畢業于UC Davis工程，并獲得Wharton EMBA學位。平時，Nichole喜歡與家人一起，而工作之外，也熱心公益事業，常常投入時間精力到有色人種與女性公益組織。

2022年起，Nichole希望每年撥出5,000美元幫助在其母校UC Davis學習工程類專業的有色人種女性。她希望聽取WGAM團隊（沃頓全球資產管理——也就是參賽學生代表的團隊）的意見：

是否應該撥出$50,000現金以備后續10年獎學金之需？
還是把這筆錢投入到股票中獲得分紅，以此支撐每年的獎學金？或者其它選擇方案？

她希望WGAM團隊能給她合理的投資方案。

此外，Nichole也是6個孩子的姨媽，她希望能給這些侄子女留一些財富，同時負擔起這些孩子們的未來教育費用，譬如大學學費。

Nichole特別撥出100,000美元，希望WGAM團隊能專注為她管理這筆錢，以支撐這兩方面的財務目標。Nichole希望WGAM團隊能在未來10周內制定一份詳細的投資組合方案，既能長期支撐她的兩方面財務目標，也能在中短期之內確保她的資金需求得到滿足。

一份「投資方案」從哪里開始？

對股票組合投資經理來說，一份典型的投資方案首先要從理解客戶開始。

由于學術活動條件所限，學生團隊并沒有時間當面采訪客戶——通常是讓客戶做一系列關于風險承擔能力與回報率要求的調查問卷——以獲取更多關于客戶的風險承擔能力與回報要求的信息，只能從Wharton給出的客戶背景信息做出判斷。

Part 1Analyze your client

Part 2Building Portfolios for Nichole

Part 3Picking Industry & Company

Part 4Company Research & Valuation

Part 5Coherent & Comprehensive Portfolio Report